فیلم داستان "سایوکو" زنی که از مرکز به حومه شهر نقل مکان کرده است. او موهایش را در یک آرایشگاه کوتاه کرده است. هنگامی که به یک ایمیل آرایشگر پاسخ می دهد، همه چیز به طور غیرمنتظره ای برایش پیچیده می شود و ....

وقتی صاعقه به سینمایی که در آستانه تعطیلی است برخورد می‌کند، سه تماشاگر فیلم در زمان به عقب رانده شده و به دنیای درون پرده سینما پرتاب می‌شوند.

بهار ۱۹۴۱: توشیهیکوی ۱۶ ساله در شهر ساحلی کاراتسو به مدرسه می‌رود، جایی که عمه‌اش از پسرعموی بیمار او مراقبت می‌کند. توشیهیکو که غرق در طبیعت و فرهنگ ساحلی شده است، به زودی با دیگر نوجوانان استثنایی شهر دوست می‌شود؛ در حالی که همگی آن‌ها با نیروی جاذبه و کشش جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

با مرگ بزرگ خاندان، میتسو، بستگان از راه‌های دور در شهر برفی آشیبتسو گرد هم می‌آیند. زنی مرموز به نام نوبوکو ناگهان ظاهر می‌شود. حضور او به تدریج رازهای دوران جنگ و گذشته ناشناخته میتسو را فاش می‌کند.

در پی زمین‌لرزه و سونامی توهوکو در سال ۲۰۱۱، یک روزنامه‌نگار برای تهیه گزارش از فاجعه وارد ناگائوکا می‌شود؛ شهری که در جریان بمباران جنگ جهانی دوم و همچنین زمین‌لرزه‌های چوئتسو در سال ۲۰۰۴ ویران شده بود. او در آنجا از تجربیات ساکنان شهر باخبر می‌شود و به نمایشنامه‌ای برمی‌خورد که توسط یکی از شاگردان مرموز دوست‌پسر سابقش نوشته شده است.

این فیلم دوران نوجوانی پر از دردسر دو دانش‌آموز به نام‌های یوئیچی هاسومی و شوسوکه هوشینو را به تصویر می‌کشد و به بررسی پویایی قدرت متغیر و پیچیده در رابطه آن‌ها در پس‌زمینه عشق یوئیچی به موسیقی رویایی و انتزاعی یک ستاره پاپ به نام لیلی چوچو می‌پردازد.

سوگیهارا، یک نوجوان کره‌ای‌تبار متولد ژاپن از نسل سوم مهاجران، در تلاش است تا جایگاه خود را در جامعه‌ای که او را نمی‌پذیرد پیدا کند.